「买入平仓」黄金触及九年高点,白银飙升。投资者如何抓住上车的机会?

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当黄金价格在高位波动时,白银开始了它的“暴涨”模式。

7月22日,现货黄金早盘突破1860美元/盎司,继续刷至九年新高;7月20日国际银价突破20美元/盎司后,现已超过23美元/盎司,创下六年多来新高。

对此,业内人士表示,在全球大规模宽松的背景下,贵金属价格大幅上涨的基础已经存在,贵金属中长期上涨趋势将保持不变,可以逢低布局。

黄金和白银携手迈向新的高度

2013年,“中国大妈”以1300-1400美元/盎司的价格买入黄金。今年7月22日,黄金现货价格短期内稳定在1,860美元/盎司附近。

数据显示,截至7月22日20: 30,黄金现货价格为1857.23美元/盎司,上涨0.89%。盘中高点触及1865美元/盎司的一线,继续刷新2011年9月以来的新高。

同时,截至发稿时,COMEX黄金期货报1858.7美元/盎司,上涨0.8%。

相比之下,白银的价格涨幅更大。数据显示,截至发稿时,COMEX白银期货主合约价格已突破23美元/盎司关口,涨幅7.34%,创下2013年9月以来新高。

多种因素带来向上的动力

那么,最近金价上涨,白银暴涨背后的逻辑是什么呢?

银河期货贵金属研究员万一敬告诉《国际金融新闻》记者,在此之前,贵金属价格处于高位盘整,动能开始放缓。然而,由于欧盟7500亿欧元的债券发行计划,贵金属价格飙升,尤其是白银价格大幅上涨。主要是由于大幅宽松,市场对未来通胀的预期飙升。此外,白银突破了前一天上方的强大压力,整体保持在低位,因此白银涨幅明显大于黄金。

“最近,在全球疫情失控、各国大规模刺激计划、实际利率低迷、美元疲软等因素的影响下,金银表现强劲。”申银万国期货分析师林新杰告诉《国际金融新闻》记者,“白银已于上午收市,国际白银价格显示仍有继续上涨的空间。投机和对追涨资金的恐惧主导着短期市场。”

林新杰进一步分析,在全球风险积累、流动性溢出导致股权资产上升的背景下,黄金是一种很好的风险对冲资产。白银在大趋势上主要跟随黄金,并受到近期市场上行偏好的推动,而金银价格仍处于历史高位区间,提供了良好的安全边际。根据目前的走势,可能会进一步向波动区间中心移动。此外,国际银价在突破年初以来高点后获得技术优势。虽然白银工业需求的复苏赶不上价格上涨,但这轮白银上行主要是黄金和投资需求上升推动的。

对此,五旭资产总经理陈展伟在接受《国际金融新闻》记者采访时表示:“美元指数的走弱,加上全球疫情的恶化和欧美对超宽松经济刺激措施的预期,成为贵金属上涨的直接动力。”

陈占伟提到,2020年资本市场波动较大,受疫情中长期影响,不确定因素依然很多。最近,美国对COVID-19肺炎疫情反应不佳,已成为全球经济持续复苏的最大风险。投资者将贵金属作为避风港,市场风险厌恶度高,为贵金属市场提供支撑。

“此外,随着制造业回暖并受益于太阳能电池板和光伏电池等清洁能源产业的推广,工业对白银的需求也将上升。疫情爆发后,金银矿开采活动受阻,不少矿区停产,导致白银供应锐减。”陈展伟说。

中长期上升趋势保持不变

未来金银价格会不会持续上涨?

万晶晶认为,美国的反复爆发将拖累美国经济复苏,欧盟大规模发债将增强美联储进一步加大宽松力度的预期。据美国媒体报道,美国众议院议长佩洛西和美国财政部长姆努钦会面,讨论启动新一轮经济刺激计划,预计规模将超过1万亿美元。佩洛西甚至认为,共和党提出的1万亿美元刺激计划不足以满足经济和美国人健康的需要。此外,美国参议院金融委员会批准特朗普提名沃勒和谢尔顿担任美联储理事,市场对美联储进一步宽松的预期可能增强。

因此,万晶晶认为,在全球大规模宽松的背景下,贵金属价格大幅上涨的基础已经存在。宽松之后,经济的逐渐复苏会导致通货膨胀的逐渐恢复,这将为贵金属价格的进一步大幅上涨提供条件。所以从中长期来看,贵金属的上涨趋势保持不变。但短期内要注意前期利润结算导致的价格下跌。

“贵金属受益于宽松的货币政策和长期低利率。预计上涨趋势将继续,更多多头将跟进。白银突破关键阻力位。如果成功突破26美元/盎司的关口,白银可能会进一步挑战49美元/盎司附近的历史高点。操作上,白银突破证实中长期上涨思路不变,逢低可以多做。”陈展伟说。

那么,对于普通投资者来说,如何把握上车的机会呢?

林新杰认为,在黄金中长期有明显上行趋势的基础上,仍建议金银操作以适应趋势、多做为基础。

“对于普通投资者来说,如果长期看好贵金属,建议在回调期间长期买入并持有ETF。因为波段操作,一般投资者很难。”万一金说。

在陈占伟看来,黄金白银是高风险投资,市场波动较大。普通投资者可以参与投资追踪特定金属价格的交易所交易基金(ETF),或者投资矿业公司的股票组合,风险相对可控。

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